The Genius After Hours – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1961 roku. Wszystkie piosenki powstały podczas trzech sesji nagraniowych płyty The Great Ray Charles, a za ich aranżację odpowiedzialny był Quincy Jones.

1.	„The Genius After Hours” (Charles)	5:24
2.	„Ain't Misbehavin'” (Brooks, Razaf, Waller)	5:40
3.	„Dawn Ray” (Charles)	5:03
4.	„Joy Ride” (Charles)	4:39
5.	„Hornful Soul” (Charles)	5:29
6.	„The Man I Love” (Gershwin, Gershwin)	4:26
7.	„Charlesville” (Charles)	4:55
8.	„Music! Music! Music!” (Baum, Weiss)	2:53
		38:29